巨頭轉(zhuǎn)身 寧德時代的"時代"能走多遠？
寧德時代果然撐起了一個“時代”。
沒錯的話，以蔚來、威馬等牽頭的造車新勢力，已經(jīng)開始擔憂寧德時代的電池能否按期、按量供應，這將決定新勢力們能否順利交付。或許，同樣處于焦灼中的還有不少傳統(tǒng)車企，例如北汽新能源、上汽、吉利等。
在過去的2018上半年，寧德時代以6.5GWh的裝機量，獨攬了近42%的國內(nèi)新能源動力電池市場份額，遠高于比亞迪的21.4%，更是甩國軒高科(5.9%)、孚能(4.6%)、億緯(3.5%)、比克(2.6%)、萬向(2.4%)、力神(1.7%)等國產(chǎn)電池好幾條街。
動力電池產(chǎn)業(yè)的馬太效應逐漸擴散，一家獨大的趨勢也越來越明顯。
然而，這種眾星捧月式的采購帶來了兩種結(jié)果，一是訂單驟增，導致寧德時代電池一時供不應求;二是排隊等候的車企成了拴在一根繩上的螞蚱，交付進度很大程度上由寧德時代說了算。
“綁架”寧德時代與被寧德時代“綁架”，成了一對天敵。在新能源汽車發(fā)展尚處于剛起步的階段，這種激進的供求關(guān)系又能維持多久?
“綁架”與“被綁架”
今年1-6月，我國新能源汽車共銷售41.2萬輛，其中電池靠自給自足的比亞迪，其新能源車銷量為7.1萬輛，這意味著其余的34.1萬輛新能源車，絕大部分電池由寧德時代提供。
在全球新能源汽車浪潮席卷之下，空前的壓力與挑戰(zhàn)，促使整車廠欲抓住“救命稻草”來占據(jù)市場的高地，而寧德時代無疑成為車企爭先恐后合資合作的“香餑餑”。
除了已經(jīng)與寧德時代建立合資公司的上汽集團、廣汽集團、東風汽車、上汽通用汽車外，北汽新能源、吉利、江鈴、長安、福汽集團、華晨寶馬、捷豹路虎、大眾等，也都與寧德時代建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。不僅如此，蔚來、威馬、拜騰等造車新勢力也拋來橄欖枝。有媒體粗略統(tǒng)計，目前與寧德時代合資合作的國內(nèi)外車企多達27家。
這種近乎“綁架式”的采購，自然也暴露出了市場的亞健康。
在寧德時代上市前的招股書上赫然寫著，公司的競爭劣勢之一就是，“現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足潛在市場需求，產(chǎn)能有待進一步提升。”而當前，市場的反響也印證了這一事實。特別是近期，關(guān)于寧德時代產(chǎn)供貨緊張的消息頻繁曝出。
另一種市場亞健康體現(xiàn)在，被動等待寧德時代的交貨，就像是被其“綁架”，一旦電池產(chǎn)能跟不上，將直接影響銷量和正常交付。
弊端也許現(xiàn)在尚不明顯，但隨著新能源汽車市場保有量的逐漸擴大，亞健康只會越來越嚴重。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最喜歡說的一句話是，“我們不會壟斷，市場需要很多雙手共同來搭建。”比如說，共享汽車、共享單車，如果要想成為一個新興產(chǎn)業(yè)，光靠一個再大的企業(yè)也撐不起一片天。
有點像今天的寧德時代，撐得起當下，卻未必撐得起未來，動力電池的市場格局必然會發(fā)生改變。
瞄準“零補貼” 日韓企業(yè)二進宮
不得不承認，以LG化學、SK、三星SDI、松下電器等為首的日韓電池企業(yè)卷土重來，并將打破寧德時代一家獨大的局面。
2016年6月，中國政府曾發(fā)布相關(guān)規(guī)定，明令將外資電池品牌排除在補貼項目之外，以保護國產(chǎn)電池的地位。但2017年7月28日，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2017年修訂)》取消了外資在新能源汽車動力電池領(lǐng)域的準入限制。
政策的放開，重新燃起日韓電池企業(yè)在華的希望，這從近兩年日韓電池企業(yè)在華的動作便不難發(fā)現(xiàn)。
公開資料顯示，日本松下位于中國大連的“新能源專用方形鋰電池工廠”已經(jīng)開始生產(chǎn)供貨。值得一提的是，隨著特斯拉在上海建設(shè)超級電池工廠，松下也有意與之合作。另外，LG化學早已在中國南京建立了動力電池工廠，而三星SDI在中國西安的工廠也已經(jīng)開始投產(chǎn)。
不過，處于政策保護期的中國電池品牌，尚未受到外資的“侵襲”，而一旦2020年新能源汽車補貼退出，外資電池的優(yōu)勢也將逐漸顯現(xiàn)。例如，一向為奔馳、通用汽車供應電池的韓國電池，已經(jīng)在價格、性能及穩(wěn)定性方面具有競爭力。
此外，電池技術(shù)的競爭也十分激烈。據(jù)了解，SK將要量產(chǎn)的NCM811電芯，能夠?qū)崿F(xiàn)電動汽車500km的續(xù)航里程;三星SDI則是在研發(fā)能量密度更高的鎳鈷鋁酸鋰(NCA)電池;而松下就與日產(chǎn)、豐田等車企也正在進行電池新技術(shù)的研發(fā)。
總而言之，日韓電池企業(yè)對于中國本土電池品牌的影響或許是顛覆性的，這也促使中國電池品牌，要想在競爭中立于不敗之地，必須不斷研發(fā)新的技術(shù)。
居安思危
與其焦慮等待寧德時代的電池供應，不如居安思危尋找新的生存希望，特別是面對千變?nèi)f化的新能源汽車市場，總有企業(yè)能站在當下思考未來。
例如吉利，雖然目前其車型所用的電池仍以寧德時代為主，但面對這場“綁架”，也留了一手。去年4月，吉利全資收購了LG南京工廠的所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，并且還與LG確立了后續(xù)合作，LG將幫助吉利旗下高端品牌繼續(xù)提升電池技術(shù)。除此之外，吉利近日又在湖北荊州斥資80億建電池項目，以保證未來吉利新能源汽車的電池供給。
先下手為強的吉利，已然在表面的“綁架”現(xiàn)象中，嗅到了競爭的本質(zhì)，從技術(shù)與產(chǎn)能上，雙箭齊發(fā)。
然而，不僅是吉利，留心便能發(fā)現(xiàn)，越來越多的國內(nèi)外汽車廠商已開始選擇自建電池工廠，或者與電池企業(yè)合資建工廠。例如大眾、戴姆勒、特斯拉、廣汽等。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“目前中國的自主品牌中，有80%的企業(yè)有跟電池廠合資的想法，或者說正在實施。”
自建電池廠未必是從電池原材料采購到電池包研發(fā)的全盤托出，而目前多數(shù)企業(yè)的模式是，外部采購單體電芯，自主研發(fā)電池包和電池管理系統(tǒng)。這在很大程度上，確保了未來不依賴于電池企業(yè)，從而實現(xiàn)從電池到整車的一體化運作。
寧德時代的“時代”能走多遠?
寧德時代或許會長期存在，但寧德時代的“時代”終將結(jié)束。
面對產(chǎn)能的壓力、日韓等外資品牌的挑戰(zhàn)，以及整車廠的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，這些因素都將在未來的某個時間點爆發(fā)，并對寧德時代一家獨大的局面構(gòu)成威脅。
對寧德時代來說，一味地消化當前的技術(shù)來滿足眼前的訂單，尚且能夠維持當前的地位。但是，市場的要求極為苛刻，在日韓企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)、不斷拓展市場的同時，寧德時代只有在技術(shù)和產(chǎn)能上不斷使羽翼豐滿，才能真正屹立于市場。
對中國本土電池企業(yè)而言，在不斷變化的新能源汽車市場，只有技術(shù)創(chuàng)新才能崛起。未來的市場具有諸多不確定因素，但唯一肯定的是，只有真正掌握核心技術(shù)，并且不斷進行技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)，才會長久存在。
編輯總結(jié)：當很多企業(yè)還在為寧德時代獨攬中國電池產(chǎn)業(yè)半邊天而肅然起敬時，危機已經(jīng)潛伏在周圍。只有站在當下思考未來，居安思危者，才能在競爭的浪潮中，不被輕易打敗。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
